理律協助第一金控及第一金投信完成公股投信四合一合併案

國內公股投信於 10 月 22 日決議通過「四合一」整併，由第一金投信、兆豐投信、合庫投信、華南永昌投信等四家投信進行合併，暫定以 2028 年 1 月 1 日作為合併基準日。整併後公募基金規模約達 4000 億元，加計代操業務接近 5000 億元，將以資產規模最大的第一金投信為存續公司，第一金控將取得存續公司 50.3% 股權並掌握過半董事席次。本案為臺灣少見的公股金融機構整併，亦為首宗由財政部主導之跨公股金控子公司整併案，且四家公股金控合併旗下投信後共同經營亦為市場首例，增添其複雜度。

理律代表第一金控與第一金投信，於本次合併案中提供全方位法律服務。本所除妥善完成盡職調查及各項交易文件之協商備置外，更積極協助釐清法規適用疑義並與主管機關溝通，使客戶得以精準掌握商業條件，推動本案順利進行，再次突顯理律在大型金融併購案件中的卓越實力。

📰媒體報導
中央社｜公股投信四合一拍板　第一金投信擔任存續公司
工商時報｜公股投信「四合一」將帶來什麼改變？財政部揭四大關鍵效益
經濟日報｜公股投信四合一 三大面向...列審查重心